2025年十大加密风投青睐的赛道
根据《The BlockPro》数据显示，2024年加密风投融资同比增长28%，达到约137亿美元。尽管取得显著进展，但仍未恢复到之前的高峰，尽管市场情绪乐观。
展望2025年，顶级加密风投保持谨慎乐观态度。大多数人认为融资水平不太可能恢复到2021-2022年的高点，但具备强大产品市场契合度和用户采用的初创企业最有可能吸引资本。
以下是来自 Dragonfly、Pantera、Multicoin、Coinbase Ventures、BN Labs、Galaxy Ventures 等公司领导者的2025年融资展望。
1. Dragonfly：关注DeFi、CeFi、稳定币等领域
Dragonfly 的普通合伙人 Rob Hadick 表示，预计2025年加密风投融资将增长，推动因素包括美国监管放松、Token价格上涨及机构资本增加。然而，Hadick 认为融资水平在“很长时间内”不会回到2021-2022年的高点。
Dragonfly 仍将支持经过验证的产品市场契合度领域，如去中心化金融（DeFi）、扩展平台、中心化金融（CeFi）和稳定币/支付。新兴领域如加密人工智能和去中心化物理基础设施网络（DePIN）仍处于“实验”阶段。
2. Pantera：看好加密-AI、DePIN 和新型 Layer 1 区块链
Pantera Capital 的普通合伙人 Lauren Stephanian 表示，由于投资者对美国支持加密的政府更愿意投放资本，预计2025年加密风投融资将有所增长。不过，“牛市不会永远持续”，需观察投资何时放缓。
Pantera 将继续广泛投资，特别看好加密-AI、DePIN 及支持更多应用层功能的新型 Layer 1 区块链。
3. Multicoin：持续看好 Solana 生态系统
Multicoin Capital 重点扩大其在 Solana 生态系统的 DeFi 应用投资。联合创始人 Kyle Samani 预计这一趋势将持续，Solana 上的应用和协议将在下一个周期中成为大赢家。
Samani 认为以太坊将继续面临困境，甚至可能陷入长期衰退，因为面临来自 Solana 和其他更快、更便宜区块链的竞争。Multicoin 对稳定币持乐观态度，认为稳定币是“最伟大的技术和金融创新之一”，并有望在2025年成为不可忽视的力量。
4. Coinbase Ventures：聚焦链上经济
Coinbase Ventures 负责人 Hoolie Tejwani 表示，预计2025年该机构将非常活跃，有能力抓住市场机遇。公司对美国的监管进展持乐观态度，尤其是亲加密的政府和国会。
Coinbase Ventures 将继续围绕链上经济进行广泛投资，重点关注稳定币支付、加密与人工智能交集、链上消费类应用及 DeFi 创新。
5. BN Labs：优先考虑基本面和用户采用
BN Labs 投资总监 Alex Odagiu 表示，公司将继续支持 Web3、人工智能和生物技术初创企业，无论市场周期如何变化。
BN Labs 预计2025年加密风投资金将保持强劲，但仍将专注于基本面。拥有实际应用场景、产品市场契合度、优秀团队和可持续收入模型的项目最有可能成功。
6. Galaxy Ventures：看好稳定币和 Token 化
Galaxy Ventures 合伙人 Will Nuelle 表示，稳定币在支付领域表现出强大的产品市场契合度，仍然是资本投放的重点。尽管 Token 化采用速度落后于稳定币，但对投资者具有巨大潜力。
7. Hashed：谨慎乐观
Hashed CEO Simon Seojoon Kim 对2025年持谨慎乐观态度。他指出，关键推动因素包括美国监管框架明晰、亚洲市场机构活动增加及支持现实应用的基础设施进步。
Hashed 的2025年投资优先事项包括数据基础设施、机构级 DeFi 应用、受监管的稳定币支付系统及加密与人工智能基础设施。
8. HackVC：押注加密与人工智能、基础设施和 DeFi
Hack VC 联合创始人 Ed Roman 表示，2025年加密风险投资资金预计将大幅增长，归因于亲加密的政府政策和 Web3 创业者热情。
HackVC 关注三个领域：加密与人工智能、基础设施和 DeFi。Roman 认为基于稳定币的支付是一个万亿级市场，而 NFT 大多数会贬值。
9. Portal Ventures：支持一体化平台
Portal Ventures 创始人 Evan Fisher 预计，2025年市场的“动物精神”将回归，但融资水平不会重回2021-2022年的高点。Portal Ventures 看好同时提供基础设施和应用的平台。
10. Blockchain Capital：专注于多个领域
Blockchain Capital 合伙人 Kinjal Shah 预计2025年融资水平将上升，但不会回到2021-2022年的高点。公司将继续重点关注稳定币基础设施、创新分发模型及连接机构和零售用户的 DeFi 平台。
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