16张图揭示Solana生态11月：pump.fun收入破亿
尽管加密市场近期普遍回调，但 Solana 生态在上个月表现出色，有望迅速修复价格并继续牛市。
据统计，2024年11月，Solana 原生 DApp 获得了 3.65 亿美元的收入，创历史新高；其中 84% 来自 DeFi 生态，钱包和基础设施占比不到 15%。此外，有 20 个 Solana DApp 月收入超过 100 万美元，pump.fun 成为首个月收入超 1 亿美元的协议。本文结合 Syndica 报告，梳理了 Solana 生态11月的表现。
Solana：生态与协议收入创新高
11月，Solana 生态收入达 9200 万美元，DApps 收入达 3.65 亿美元，均为年度新高。年初时，这两项数据分别为 600 万美元和 2600 万美元，分别增长了 15 倍和 14 倍。50% 的生态收入用于 SOL 回购销毁，DApps 收入主要来自头部协议。
根据 Coingecko 数据，SOL 年初价格约为 101 美元，11 月 23 日曾突破 263 美元，目前回落至 188 美元左右，年度涨幅仍保持在 88%。
Solana生态及DApps收入图
Solana 协议：pump.fun 领跑，多个协议收入超千万
11月，Solana 生态中，41 个协议收入超 10 万美元，20 个超 100 万美元，10 个超 1000 万美元，仅有 pump.fun 超过 1 亿美元。
pump.fun 以 1.06 亿美元收入位居首位，成为首个月收入超 1 亿美元的协议。其他表现突出的 DApps 包括 Photon、Raydium、BullX、Trojan、BONKbot、Phantom 和 Jupiter 等。
Solana生态DApps月收入分段统计
协议收入排名前八名数据
Solana 增长主因：DeFi 主导，Meme币暴涨
83.7% 的 Solana 生态收入来自 DeFi 板块，其次是钱包（9.6%）、基建（3.4%）、NFTs（2.2%）和游戏（0.9%）。支付和 DePIN 板块收入不足 1%。
Meme 币和支持 Meme 币的协议是 DeFi 板块的主要收入来源，年度收入达 5.09 亿美元，Telegram Bot 板块收入为 3 亿美元，现货 DEX 为 1.41 亿美元。Meme 币相关 DApp 月收入从 1 月的 60 万美元增至 11 月的 1.83 亿美元，增幅达 305 倍。
Raydium 受益于 pump.fun 的带动，11 月收入达 3200 万美元，远超 Orca 和 Lifinity。自 4 月以来，DEX 代币的 FDV 与协议月收入比值稳定在 85%±10%。
Raydium 11 月回购了 540 万枚 RAY，价值 2800 万美元，用于质押者分配。
Solana生态板块收入占比统计
Meme币相关DApps表现突出
Meme币相关DApps增幅惊人
Raydium引领现货DEX赛道
RAY持有者享受Raydium溢出效应
细分赛道潜力：Telegram Bot 成造富机器
Solana 为 Telegram Bot 提供了成长土壤，11 月 Telegram Bot 相关协议收入达 8200 万美元，是 10 月的两倍。BullX 和 Trojan 成为该赛道的头部 DApp，月度收入均超 2000 万美元。
TelegramBot成吸金能手
Solana “超级应用”：Jupiter 的 JLP 成最佳标的
Jupiter 永续合约带动下，11 月协议收入达 1700 万美元，75% 用于奖励 JLP LP，25% 返还给 Jupiter 协议。JLP 成为热门投资标的。
集成 JupiterSwap API 的合作伙伴，年度收入达 1.53 亿美元，Phantom 钱包居首，收入 9100 万美元；Solflare 居第二，收入 3100 万美元。
Jupiter2024年月收入一览
JupiterSwapAPI合作伙伴收入一览
Phantom成最大赢家
Solana 潜力板块：借贷、NFT、支付、DePIN
Kamino 成为头部借贷平台，11 月收入 290 万美元，80% 来自借贷。
NFT 平台 Metaplex 11 月收入达 340 万美元，FDV/收入比率从 1 月的 273 下降至 11 月的 113，项目运行更加稳定。
支付板块中，Helio 支付公司月收入从 1 月的 4.3 万美元增至 31.6 万美元，增长近 7 倍。
DePIN 板块中，Render Network、Nosana、Helium 和 Hivemapper 的月收入从 1 月的 15 万美元增至 11 月的 66.9 万美元，增幅达 446%。
Kamino成借贷头部平台
MetaplexFDV/收入比例大幅下降
支付基建处于爆发前夜
DePIN板块稳中有进
结语：Solana 短中期依赖 DeFi 和 Meme 币，长期寄希望于政策利好
短中期来看，Solana 生态收入主要来自 DeFi 和 Meme 币，支付和 DePIN 板块仍在早期发展阶段。
长期来看，Solana 生态的发展将受益于潜在的政策利好，吸引更多资金和资本进入区块链基础设施建设。
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